เจาะเทรนด์ตลาดสกินแคร์บน Lazada เดือนตุลาคม 2569 สินค้าอะไรมาแรง และแบรนด์ไหนรักษาอันดับได้ดีที่สุด?

การแข่งขันบน Marketplace ไม่ได้วัดกันแค่ยอดขายและราคา แต่ยังรวมถึงความสามารถในการรักษาอันดับสินค้าให้ปรากฏบนหน้าผลการค้นหาอย่างต่อเนื่อง

Birth Note ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการค้นหาสินค้าบน Lazada ประเทศไทยตลอดเดือนตุลาคม 2569 ครอบคลุม 4 หมวดหมู่ ได้แก่ มาร์กหน้า ครีมกันแดด เซรั่ม และโฟมล้างหน้า รวม 4,320 รายการ เพื่อศึกษาความเคลื่อนไหวของอันดับ ราคา ส่วนลด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาตำแหน่งของสินค้า

ยอดขายดีอย่างเดียวพอไหม? เมื่อสนามแข่งขันสกินแคร์เปลี่ยนเร็วกว่าเดิม

ลองนึกภาพว่าเมื่อวานสินค้าของแบรนด์คุณยังปรากฏอยู่ในหน้าผลค้นหา แต่เพียงไม่กี่วันต่อมา ลูกค้าอาจค้นหาไม่เจอในตำแหน่งเดิมแล้ว เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแบรนด์เล็ก เพราะแม้แต่สินค้าที่ติด Top 10 ก็มีการสลับตำแหน่งอยู่ตลอดเวลา

จากการติดตามผลค้นหาสกินแคร์ 4 คำค้นบน Lazada ประเทศไทย พบว่าในช่วงครึ่งแรกของเดือน มีสินค้าใน 120 อันดับแรกเพียง 48.1% ที่ยังคงปรากฏในอันดับหลังผ่านไป 6 วัน เพิ่มเป็น 56.7% ในช่วงครึ่งหลัง

คำถามที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของแบรนด์จึงไม่ใช่เพียง “สินค้าของเราอยู่อันดับไหน” แต่รวมถึง “อันดับของเราเปลี่ยนเมื่อไร คู่แข่งรายใดกำลังขึ้นมา และควรปรับกลยุทธ์ช่วงแคมเปญอย่างไร”

4 Insight สำคัญที่ข้อมูล Marketplace กำลังบอกเรา

1. อันดับนิ่งขึ้น แต่การแข่งขันใน Top 10 กลับดุเดือดขึ้น

อัตราการคงอยู่ในผลค้นหาหลัง 1 วันเพิ่มจาก 68.1% เป็น 81.2% และอัตราอยู่รอดหลัง 6 วันเพิ่มจาก 48.1% เป็น 56.7% แต่กลับพบว่ามีสินค้าเพียง 35% ที่ยังรักษาตำแหน่งใน Top 10 หลัง 6 วันในช่วงครึ่งหลัง ลดลงจาก 45% ในช่วงแรก

สิ่งนี้สะท้อนว่า แม้สินค้าจำนวนมากยังไม่หลุดจากผลค้นหา แต่การแข่งขันเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งบนสุดยังเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แบรนด์จึงควรติดตามทั้ง “การมีตัวตนในผลค้นหา” และ “ตำแหน่งเมื่อเทียบกับคู่แข่ง”

2. หน้าแรกของผลค้นหาเป็นพื้นที่ที่แบรนด์ควรติดตามอย่างใกล้ชิด

สินค้าบนหน้าแรกมีอัตราการอยู่รอดสูงกว่าหน้า 3 อย่างชัดเจน โดยในช่วงครึ่งหลัง สินค้าที่ปรากฏในหน้า 1 (อันดับ 1–40) มีอัตราอยู่รอดหลัง 6 วันถึง 75.0% เทียบกับสินค้าในหน้า 3 (อันดับ 81–120) เพียง 31.9% ช่องว่างนี้ทำให้เห็นว่า การอยู่ใน 120 อันดับแรกเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับการประเมินการมองเห็นของแบรนด์

Key Takeaway: การติดหน้าแรกช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็น แต่ไม่ได้รับประกันว่าจะรักษาตำแหน่งได้ แบรนด์จึงควรติดตามอันดับสินค้าอย่างต่อเนื่อง

3. เซรั่มผันผวนมากที่สุด ขณะที่โฟมล้างหน้าค่อนข้างเสถียร

เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4 คำค้น เซรั่มมีอัตราอยู่รอดหลัง 6 วันต่ำสุดในช่วงแรกเพียง 36.7% ก่อนเพิ่มเป็น 51.7% ในช่วงหลัง (+15.0 จุดเปอร์เซ็นต์) ส่วนโฟมล้างหน้าแทบไม่เปลี่ยนจาก 57.5% เป็น 58.3% (+0.8 จุดเปอร์เซ็นต์)

ดังนั้น การใช้กลยุทธ์ Marketplace แบบเดียวกันกับทุกหมวดสินค้าอาจไม่ตอบโจทย์ แบรนด์ควรดูความเคลื่อนไหวตามคำค้นและหมวดสินค้าของตนเอง

4. สินค้าที่อยู่ได้นาน มักมีฐานรีวิวและยอดขายสะสมสูงกว่า

เมื่อเปรียบเทียบสินค้าที่ติดอันดับครบทั้ง 8 รอบของเดือนตุลาคมจำนวน 129 รายการ โดยมีค่ากลางของยอด “ขายแล้ว” อยู่ที่ 1,500 ชิ้น และรีวิว 392 รายการ กับสินค้าที่ปรากฏเพียง 1 รอบ จำนวน 380 รายการ ซึ่งมีค่ากลาง 457 ชิ้นและ 108 รีวิวตามลำดับ

สินค้าที่ติดอันดับต่อเนื่องมีค่ากลางของยอดขายสะสมและจำนวนรีวิวสูงกว่ากลุ่มที่ปรากฏเพียงครั้งเดียวประมาณ 3 เท่า

และเมื่อดูข้อมูลจากตารางด้านบน สิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มที่ติดอันดับต่อเนื่องมีสัดส่วนป้าย LazMall 14% ขณะที่กลุ่มที่ปรากฏเพียงรอบเดียวมี 29% ข้อมูลชุดนี้ชี้ว่าการมีป้ายร้านไม่ใช่เงื่อนไขเดียวของการปรากฏต่อเนื่อง ทั้งนี้ เป็นความสัมพันธ์ที่สังเกตพบ ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่ารีวิวหรือยอดขายทำให้อันดับดีขึ้นโดยตรง

ขณะที่การมีป้าย LazMall เพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าจะรักษาอันดับได้ เพราะกลุ่มที่ปรากฏเพียงครั้งเดียวกลับมีสัดส่วน LazMall สูงกว่า

ทั้งนี้ ตัวเลขสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ไม่ได้ยืนยันว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้อันดับดีขึ้น

เจาะ 4 หมวดหมู่สกินแคร์ สินค้ากลุ่มไหนแข่งขันสูงที่สุด?

1. มาร์กหน้า: สินค้าไม่ระบุแบรนด์ยังมีบทบาทสูง

หมวดมาร์กหน้ามีราคากลางเพิ่มจาก 42.5 บาทเป็น 50 บาท และส่วนลดเฉลี่ยอยู่ราว 53% ทั้งสองช่วง อัตราอยู่รอด 1 วันเพิ่มจาก 66.7% เป็น 84.3% แต่ Top 10 ที่ยังอยู่ต่อหลัง 6 วันลดจาก 3 ใน 10 เหลือ 2 ใน 10 สินค้าที่ไม่ระบุแบรนด์มีสัดส่วนสูง โดยสินค้าไม่ระบุแบรนด์มีสัดส่วนประมาณ 60–61 รายการจาก 120 อันดับแรก โดยแบรนด์ที่พบมาก ได้แก่ YTL, Bioaqua และ SENKA และมีรายการใหม่อย่างมาสก์มะเขือเทศขาวเข้ามาถึงอันดับ 1 ในวันที่ 20 ตุลาคม

สำหรับแบรนด์: ตลาดมาร์กหน้ามีการแข่งขันด้านราคาและจำนวนสินค้าสูง แบรนด์จึงไม่ควรมองข้ามสินค้าใหม่หรือสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ ควรติดตามสินค้าราคาใกล้เคียง โปรโมชั่นแบบแพ็ก และสินค้าที่ขึ้นอันดับเร็ว ไม่ใช่เพียงผู้เล่นรายใหญ่

2. ครีมกันแดด: แบรนด์พรีเมียมมาแรงช่วง Payday

ราคากลางของหมวดครีมกันแดดแทบไม่เปลี่ยน (77 บาทเทียบกับ 76 บาท) แต่วันที่ 29 ตุลาคมกลับมี La Roche-Posay ราคา 1,349 บาทขึ้นอันดับ 1 ตามด้วย MizuMi ราคา 939 บาทในอันดับ 2 และ Anessa ราคา 799 บาทในอันดับ 7

สำหรับแบรนด์: การติดตามอันดับเฉพาะวันปกติอาจทำให้พลาดสัญญาณสำคัญจากช่วงแคมเปญ โดยช่วงแคมเปญอาจเป็นโอกาสของแบรนด์พรีเมียมในการเพิ่มการมองเห็น แบรนด์จึงควรติดตามคู่แข่งทั้งในระดับราคาเดียวกันและระดับพรีเมียม

3. เซรั่ม: หมวดหมู่ที่อันดับผันผวนสูงที่สุด

เซรั่มมีอัตราการอยู่รอดต่ำที่สุดในช่วงครึ่งแรกที่ 36.7% ก่อนเพิ่มเป็น 51.7% ในช่วงครึ่งหลัง โดยมีราคากลางจาก 199 บาทเพิ่มเป็น 268 บาท (+ประมาณ 35%) และสัดส่วนรายการติดป้าย LazMall สูงที่สุดใน 4 คำค้น คือ 48.6%–50.7% ช่วงปลายเดือนมี COSRX, L’Oréal และ CeraVe เข้าสู่ Top 10 แต่ผลค้นหาคำว่า “เซรั่ม” ยังมีสินค้าบำรุงผมปะปน เช่น เอสเซนส์บำรุงผมของ SABUY จนได้อันดับ 1 ในวันที่ 29 ตุลาคม

สำหรับแบรนด์: ควรแยกวิเคราะห์คำค้นตามความตั้งใจซื้อ เช่น “เซรั่มหน้า” หรือชื่อส่วนผสม เพื่อให้เทียบคู่แข่งได้ตรงกลุ่มมากขึ้น

4. โฟมล้างหน้า: หมวดหมู่ที่มีอันดับเสถียรที่สุด

หมวดโฟมล้างหน้ามีอัตราอยู่รอดหลัง 6 วันใกล้เคียงกันทั้งสองช่วง (57.5% และ 58.3%) แบรนด์ที่พบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ SENKA, Bioaqua, Dr. Montri และ NIVEA 

อย่างไรก็ตาม สินค้าในหน้า 1 กลับมีอัตราอยู่รอดลดจาก 80.0% เหลือ 62.5% ช่วง Payday มีแพ็กคู่จากแบรนด์ใหญ่ รวมถึงสินค้าสำหรับผู้ชาย อย่างเช่น NIVEA Me ขึ้นมาชิงตำแหน่งด้านบน  โดยขึ้นมาอยู่ในอันดับ 3 และ 5

สำหรับแบรนด์: แม้ภาพรวมตลาดจะมีเสถียรภาพ แต่การแข่งขันในหน้าแรกยังเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากคำค้นหลัก ควรตรวจสอบกลยุทธ์แพ็กคู่ ราคาโปรโมชั่น และกลุ่มสินค้าย่อยที่กำลังได้รับพื้นที่ในหน้าแรก

จากตัวเลขบน Marketplace สู่การตัดสินใจทางการตลาด

ข้อมูลอันดับการค้นหาจะมีมูลค่าสูงสุด เมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับ ราคา ส่วนลด รีวิว ยอดขายสะสม และ ช่วงเวลาแคมเปญ

ทีมการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปตั้งคำถามเพื่อปลดล็อก Insight สำคัญ ได้แก่:

• วิเคราะห์คู่แข่ง: รายไหนกำลังไต่อันดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง? และการเติบโตนี้สัมพันธ์กับการจัดโปรโมชัน หรือปรับราคาลงหรือไม่?
• จับสัญญาณสินค้ามาแรง: สินค้าประเภทไหนเริ่มยึดพื้นที่ Top 10 บ่อยขึ้น? (เช่น สินค้าแพ็กคู่, ไซส์ทดลอง หรือกลุ่มพรีเมียม)
• วัดผลกระทบแคมเปญ: อันดับคำค้นหาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ในช่วงก่อนและหลัง Mega Sale อย่าง 10.10, Payday หรือ 11.11?
• เช็กแนวโน้มการเติบโต: สินค้าหรือร้านค้าใดมีตัวเลขรีวิวและยอด “ขายแล้ว” พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ?
• ทบทวน Keyword: คำค้นหาที่แบรนด์กำลังลงแข่งอยู่นั้น ตรงกับหมวดหมู่สินค้าและความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อแล้วหรือยัง?

ข้อควรระวัง: ข้อมูลหน้าบ้านเหล่านี้ช่วยในการตั้งสมมติฐานและมองเห็นภาพรวมตลาด แต่ ต้องนำมาวิเคราะห์คู่กับข้อมูล internal เช่น ยอดขายจริง งบโฆษณา และผลลัพธ์แคมเปญของแบรนด์เองเสมอ ก่อนตัดสินใจสรุปสาเหตุ

5 Insights สรุปประเด็นสำคัญที่แบรนด์และนักการตลาดไม่ควรมองข้าม

1. จับตาอันดับสินค้าแบบ Real-time อันดับบน Marketplace เปลี่ยนแปลงได้ภายในไม่กี่วัน การติดตามอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้รู้ทันทีเมื่อคู่แข่งเริ่มรุก และป้องกันไม่ให้แบรนด์เสียพื้นที่การมองเห็น (Visibility)
2. เกาะติด Insight ก่อน-ระหว่าง-หลัง แคมเปญใหญ่ ช่วง Mega Sale อย่าง 10.10 หรือ Payday เป็นช่วงที่อันดับผันผวนสูงมาก โดยเฉพาะหมวดเซรั่มและครีมกันแดด การมอนิเตอร์ข้อมูลครบทุกระยะจะช่วยให้ประเมินทิศทางตลาดและปรับแผนได้ทันท่วงที
3. โฟกัส ยอดขาย และ รีวิว มากกว่าแค่ทำสงครามราคา อย่าตัดราคาแข่งขันเพียงอย่างเดียว เพราะสินค้าที่ยึดอันดับท็อปได้อย่างยั่งยืน มักเป็นสินค้าที่มีฐานยอดขายและจำนวนรีวิวสูงอย่างเห็นได้ชัด
4. ระวังปัญหา Listing ซ้ำ แย่งอันดับกันเอง การลงสินค้าตัวเดียวกันหลายรายการอาจตัดโอกาสกันเอง เช่น กรณีตัวอย่างของ LBLS ที่มี Listing ใหม่แซงขึ้นอันดับ 1 จนฉุด Listing เดิมร่วงลงไปอยู่อันดับที่ 26
5. เลือก Keyword ให้แม่นยำและตรงกลุ่ม การใช้คำค้นหาที่กว้างเกินไป จะทำให้มีสินค้าประเภทอื่นปะปนเข้ามา จนส่งผลให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้

Data คือโอกาสในการมองเห็นตลาดก่อนคู่แข่ง

ผลการวิเคราะห์อันดับบน Lazada จากสินค้าประเภท Skincare จาก Lazada เดือนตุลาคม 2569 จำนวน 4,320 รายการ แสดงให้เห็นว่าแต่ละหมวดหมู่มีรูปแบบการแข่งขันแตกต่างกัน ทั้งด้านอันดับ ราคา โปรโมชัน และความสามารถในการรักษาตำแหน่ง โดยสรุปได้ดังนี้

• อันดับสินค้าผันผวนสูง: มีสินค้าเพียง 52% ที่รักษาตำแหน่งในหน้าเดิมได้ตลอดทั้งเดือน ส่วนที่เหลืออันดับร่วงลงทั้งหมด 
• Top 10 เปลี่ยนหน้าใหม่ทุกวัน: แม้จะเป็นสินค้าที่เกาะหน้าแรกได้ครบทั้งเดือน แต่อันดับขยับเปลี่ยนตลอดเวลา ไม่มีใครครองตำแหน่งถาวร 
• LazMall ไม่ใช่คำตอบเดียวของการติดหน้าแรก: สินค้าในหน้าแรกมีป้าย LazMall เพียง 37% แสดงว่าร้านค้าทั่วไปก็มีโอกาสขึ้นหน้าแรกได้เช่นกัน 
• พลังของ รีวิว (Review): สินค้าที่ติดหน้าแรกมีจำนวนรีวิวเฉลี่ยมากกว่าหน้าอื่น ๆ ถึง 3 เท่า 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยให้แบรนด์อ่านเกมคู่แข่งได้ทัน และนำ Insights ไปปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

Birth Note ให้บริการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Marketplace ชั้นนำอย่าง Shopee และ Lazada ครอบคลุม:

• Market & Trend Analysis: ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและแนวโน้มสินค้าในแต่ละหมวดหมู่
• Competitor Analysis: วิเคราะห์คู่แข่ง ทั้งแบรนด์ สินค้า ราคา และตำแหน่งการแข่งขัน
• Product Ranking Monitoring: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอันดับสินค้าและความสามารถในการรักษาตำแหน่งบน Marketplace
• Price & Promotion Analysis: วิเคราะห์ราคา ส่วนลด และรูปแบบโปรโมชันของสินค้าในตลาด
• Sales & Review Insights: ศึกษาข้อมูลยอดขายและรีวิวที่แสดงบนแพลตฟอร์ม เพื่อทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของสินค้าและผู้บริโภค

อยากรู้ว่าตลาดของคุณกำลังเปลี่ยนไปอย่างไร หรือคู่แข่งกำลังทำอะไรบน Shopee และ Lazada?

ให้ Birth Note ช่วยเปลี่ยน Data ให้เป็น Business Insight ที่นำไปใช้ต่อยอดธุรกิจได้

ติดต่อ Birth Note

• โทร: 099-564-5947
• LINE OA: @birthnote
• Email: [email protected]

ข้อจำกัดของข้อมูลที่ควรรู้

(ตัวเลขทั้งหมดมาจากผลการค้นหา 4 Keyword บน Lazada ประเทศไทย จำนวน 4,320 รายการในเดือนตุลาคม 2569 จาก 4 คำค้น ได้แก่ มาร์กหน้า ครีมกันแดด เซรั่ม และโฟมล้างหน้า ซึ่งไม่ใช่ยอดขายจริง หรือส่วนแบ่งการตลาด)

• ผลการค้นหาเปลี่ยนตลอดเวลา: อันดับอาจขยับตามช่วงเวลาของวัน หรือถูกปรับให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานแต่ละคน
• ไม่ได้แยกอันดับโฆษณา: สินค้าที่ยิงโฆษณา (Ad) ปะปนกับอันดับธรรมชาติ (Organic) ทำให้อันดับผันผวนกว่าปกติ
• ราคาแสดงเฉพาะตัวเริ่มต้น: ราคาบนหน้าการ์ดแสดงเฉพาะราคาต่ำสุด (มีตั้งแต่ซองทดลองไม่กี่บาท ไปจนถึงเซตใหญ่หลักพัน) ราคากลางจึงขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่ปะปนกัน ไม่ใช่การปรับราคาขึ้นลงของสินค้าชิ้นเดิม
• ยอด “ขายแล้ว” เป็นยอดสะสม: ตัวเลขที่เห็นบนแพลตฟอร์มคือยอดขายรวมทั้งหมดที่เคยขายได้ ไม่ใช่ยอดขายเฉพาะในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล
• ข้อมูลแบรนด์อาจน้อยกว่าความเป็นจริง: ประมาณ 37% ไม่ได้ระบุแบรนด์ในระบบ (แม้จะมีชื่อแบรนด์อยู่ในชื่อสินค้าก็ตาม) ทำให้จำนวนสินค้าต่อแบรนด์ดูน้อยกว่าความเป็นจริง
• นับแยกตาม รายการสินค้า (Listing): หากสินค้าชิ้นเดียวกันถูกลงขายหลายรายการหรือหลายร้าน ระบบจะนับเป็นคนละชิ้น ซึ่งอาจทำให้สถิติการรอดในระบบดูต่ำกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย

📅 Last updated: พฤศจิกายน 11, 2026